Les champs

Hogunsoft vous permet de personnaliser l'application pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Cette personnalisation inclut la création de fonctionnalités ou la modification de l’interface utilisateur, Vous pouvez réaliser la plupart des tâches courantes de personnalisation à l’aide de l'outil sans qu’il soit nécessaire qu’un développeur en écrive le code. Si vous aspirez à une personnalisation plus complexe, HOGUNSOFT propose un ensemble  de services Web dédié. Les développeurs et les éditeurs de logiciels indépendants peuvent ainsi créer plus facilement les solutions dont vous avez besoin.

 Les personnalisations vous permet notamment de créer ou modifier des champs pour recueillir des types de données spécifiques mais aussi de créer ou modifiez des Formulaires pour afficher ou saisir les données appropriées.

Les champs peuvent être divisés en deux catégories.

•  Champ métier : il s’agit des champs standards inclus dans HOGUNSOFT CONTACT CENTER. Vous pouvez en modifier certaines propriétés.
•  Champ personnalisé : Il s'agit de champs additionnels destinés à répondre à vos besoins métiers.

Les champs permettent de saisir des informations standards ou personnalisées pour les éléments suivants :

	Les contacts : Prospects, clients, partenaires...
	Les incidents : Appels reçus par votre  SAV ou service de maintenance et provenant de vos clients, concernant une réclamation ou anomalie sur un produit ou service que vous leur avez fourni.
	Les entités : Sociétés, projets, campagnes marketings...
	Les utilisateurs : Il s'agit de vos collaborateurs.
	Les évènements : Un évènement est caractérisé par une date de début et une durée, il s'agit par exemple d'une réunion.
	Les tâches actions : Facture, devis, Information par année pur un adhérent, opportunité commerciale.

Une fois un champ personnalisé ajouté, ce dernier apparait automatiquement dans l'ensemble de l'application sans nécessiter de développements supplémentaires.

Dans les vues

Dans les formulaires

Dans les filtres

Dans les graphiques

Gestion des champs

Accéder à la liste des formulaires : Sélectionnez le menu "Outils", puis "Gérer les formulaires...". Vous accédez alors à la liste des formulaires disponibles.

La gestion des champs se trouve directement dans l'éditeur de formulaires.

Sélectionnez alors le type d'élément dont vous voulez modifier les champs.  Ouvrez ensuite n'importe lequel des formulaires disponibles. La gestion des champs pour un type d'élément particulier est identique quel que soit le formulaire ouvert.

La liste des champs se trouve sur la gauche. Les champs standards sont affichés en noir, les champs personnalisés en bleu. Vous ajoutez, modifiez ou supprimez des champs à partir de cette zone.

Vous pouvez ajouter un nouveau champ ou modifier les propriétés d'un champs existant à l'aide des boutons "Nouveau" ou "Modifier".

La fenêtre suivante permet de modifier les propriétés d'un champ :

Type de champ

Texte simple	Affichage/saisie de texte sur une seule ligne. Limité à 5000 caractères.
Zone de texte	Affichage/saisie de texte multi-lignes. Limité à 5000 caractères.
Numérique	Affichage/saisie des nombres entiers.
Date	Affichage/saisie d'une date sous la forme JJ/MM/AAAA
Heure	Affichage/saisie d'une heure sous la forme 00:00
Fichier	Affichage/saisie d'un chemin de fichier.
Liste de valeurs	Affichage/saisie d'une valeur à partir d'une liste déroulante fermée dont les valeurs sont définies par  l'administrateur. Ex : "Mode de paiement" pour l'élément Entité.
Liste de valeurs à choix multiple	Affichage/saisie d'une ou plusieurs valeurs à partir d'une liste fermée dont les valeurs sont définies par  l'administrateur. Ex : "Compétences partenaire" pour l'élément Entité.
Liste de valeurs automatique	Affichage/saisie d'un texte. Contrairement à la zone de texte simple une aide à la saisie est proposée présentant les valeurs précédemment saisies par les utilisateurs dans ce champ. Ex : "Concurrence" pour l'élément Tâche/Action.
Oui/Non simple	Affichage/saisie d'une information par une case à cocher. Seule la valeur "Oui" est prise en compte. Utilise par exemple pour une information précisant qu'un contact a cliqué sur un emailing.
Oui/Non 3 cases	Affichage/saisie d'une information par une case à cocher. Les valeurs "Oui" et "Non" sont prises en comptes. Utile par exemple pour une question dont la réponse peut-être Oui ou Non. Ex : Champ de prospection pour l'entité Contact.
Lien hypertexte	Affichage/saisie d'une URL par un bouton de type parcourir.
Identifiant	Affichage/saisie d'un identifiant. Un identifiant est une zone de texte qui identifie de manière unique un élément. Lors de la création d'un champ de type Identifiant, la zone "'Modèle pour l'identifiant" apparait. Vous pouvez alors saisir le texte associé au champ. "%d" sera remplacé par le numéro unique qui caractérise l'élément lors de sa création. Ex: Tâche/action de type facture  et champ "ID Facture". Le nombre de zéros qui apparait est définit dans les options : Menu "Préférences"->"Autres options" Onglet "Avancé".
Numéro de téléphone	Affichage/saisie pré-formaté d'un numéro de téléphone.

Groupe

Il est utile de pouvoir grouper les champs de manière à en faciliter la lecture.

Pour définir des groupes de champs appuyer sur le bouton "Groupe".

L'écran suivant vous permet de saisir les différents groupes dans lesquels vous souhaitez classer les champs.

Vous pouvez ainsi sélectionner le groupe auquel est associé le champ dans la fenêtre d'édition des propriétés du champ. Seuls les champs personnalisés peuvent être associé à des groupes.

Vous retrouvez ainsi dans le résumé d'un élément les valeurs renseigné des champs disposées de manière groupées.

Nom et description

Vous pouvez saisir le nom du champ et un descriptif de cer dernier.

Champ obligatoire

Vous pouvez préciser ici que ce champ doit obligatoirement être renseigné.

Dans un formulaire les champs obligatoires apparaissent de manière colorée. Lorsqu'un utilisateur valide un formulaire, si un champ obligatoire n'est pas renseigné, une boite de dialogue le précise et empêche les données d'être sauvegardée en base.

Champ suivi (tracking)

Vous avez la possibilité d'enregistrer toutes les modifications apportées sur un champ particulier via cette option.

Si un champ est spécifié comme suivi, vous retrouvez dans l'historique d'un élément toutes les modifications le concernant. Vous visualisez en particulier  l'utilisateur qui a effectué la modification, la date de modification, l'ancienne valeur précédent la modification et la nouvelle valeur saisie :

Il est également possible de définir des filtres portant sur les dates de modification d'un champ :

Champ de recherche présent dans la barre d'outils

Dans la vue principale vous avez la possibilité d'effectuer des recherches rapides. Lorsque vous précisez cochez cette case dans les propriétés d'un champ, ce dernier apparait dans la liste déroulante permettant d'effectuer des recherches rapide.

Liste de valeurs

Vous pouvez modifier les valeurs associées à un champ de type liste de valeurs, liste de valeurs a choix multiple ou liste de valeurs automatique via ce bouton. Le champ doit d'abord être sélectionné dans la liste.

L'écran suivant s'ouvre alors.

Cette zone représente l'ensemble des valeurs associées au champ.

Vous pouvez ajouter unitairement les valeurs unes a une en appuyant sur le bouton "Ajouter".

Il est également possible d'ajouter toutes les valeurs en même temps en sélectionnant le bouton "Modifier" puis le menu "Modifier tous les libellés". Vous pouvez effectuer un copier-coller de toutes les valeurs dans cette boite de dialogue. Les valeurs doivent être séparées par un retour à la ligne.

Il est possible de classer les valeurs selon votre convenance à l'aide des flèches zone . Vous pouvez également spécifier que les valeurs doivent être classées automatiquement par ordre alphabétique via le bouton "Modifier" puis le menu "Trier par ordre alphabétique".

Cette zone propose une fonctionnalité avancée très recherchée. Elle permet de lier entre elles plusieurs listes de valeurs. Cela signifie que la sélection d'une valeur dans une première liste (liste parente) entraine le fait que la seconde liste (liste fille) ne propose que certaines valeurs spécifiques.

Vous retrouvez ainsi dans cette zone l'ensemble des listes de valeurs ou des listes de valeurs à choix multiple

• qui sont liées au champ courant (liste parente) ou qui ne sont liées à aucun champ. Cela veut dire qu'une liste de valeur ne peut avoir qu'une seule liste parente. Par contre une liste parente peut avoir plusieurs listes filles.
•  dont l'attribut "Valeurs conditionnées par la sélection d'une autre liste" est coché.

 Si la liste possède une liste parente, son nom est indiqué de manière colorée dans ses propriétés globales.

Pour lier une valeur de la liste parent à une ou plusieurs valeur de la liste fille vous devez sélectionner dans la zone la valeur puis dans la zone cocher la  ou les valeurs liées de la liste fille.

Dans le formulaire de l'élément si vous sélectionnez une valeur dans la liste parente, les valeurs proposée par la liste fille sont ainsi restreintes à celles que vous avez configurées.